| zpěv | Hana Hegerová |
| 1. | Šťastné slunce (That Lucky Old Sun) | 00:04:59 | |
| hudba: Haven Gillespie původní text: Haven Gillespie hudba: Beasley Smith původní text: Beasley Smith český text: Jaromír Vomáčka zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 2. | Madony na kolotoči (Karuzela z madonnami) | 00:02:35 | |
| hudba: Zygmunt Konieczny původní text: Miron Bialoszewski český text: Jiří Suchý zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 3. | Blázen a dítě | 00:04:31 | |
| hudba: Jiří Suchý původní text: Jiří Suchý zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 4. | Barová lavice | 00:04:17 | |
| hudba: Jiří Šlitr původní text: Jiří Suchý zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 5. | Židovská máma (My Yiddishe Momme) | 00:04:14 | |
| hudba: Jack Yellen původní text: Jack Yellen hudba: Lew Pollack původní text: Lew Pollack český text: Pavel Kopta zpěv: Hana Hegerová Orchestr Dalibora Brázdy | |||
| 6. | Noc (Schön wie die Lawona) | 00:01:49 | |
| hudba: Lidová židovská původní text: Lidová židovská český text: Pavel Kopta zpěv: Hana Hegerová řídí: Dalibor Brázda Orchestr Dalibora Brázdy | |||
| 7. | Amfora | 00:03:12 | |
| hudba: Jiří Srnec původní text: Rostislav Černý zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 8. | Obraz Doriana Graye | 00:03:47 | |
| hudba: Petr Hapka původní text: Petr Rada zpěv: Hana Hegerová řídí: Harry Macourek Pražský smyčcový orchestr | |||
| 9. | Píseň o malíři | 00:04:48 | |
| hudba: Petr Hapka hudba: Petr Rada původní text: Petr Hapka původní text: Petr Rada zpěv: Hana Hegerová řídí: Ferdinand Havlík Ferdinand Havlík se svým orchestrem | |||
| 10. | Kázání v kapli Betlémské | 00:03:01 | |
| hudba: Petr Hapka hudba: Petr Rada původní text: Petr Hapka původní text: Petr Rada zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 11. | Petr a Lucie (Mon vieux Lucien) | 00:02:36 | |
| hudba: Charles Gaston Dumont původní text: Michel Rivgauche český text: Pavel Kopta zpěv: Hana Hegerová Milan Dvořák se svým orchestrem | |||
| 12. | Mon Dieu | 00:03:14 | |
| hudba: Charles Gaston Dumont původní text: Michel Jacques Pierre Vaucaire zpěv: Hana Hegerová řídí: Harry Macourek Pražský smyčcový orchestr | |||